거래처 정보를 체계적으로 등록하고, 담당자 정보, 거래 이력, 진행 상태를 한곳에서 관리할 수 있는 페이지입니다. 주요 고객사와 협력사 정보를 통합 정리하여 영업, 매출, 매입, 정산 업무까지 효율적으로 연결할 수 있습니다.
아래에서 거래처 분류 관리를 비롯한 핵심 기능 6가지와 업무 처리 흐름 4단계, 도입 시 기대 효과를 보실 수 있습니다.
기업 정보, 담당자, 연락처를 한곳에서 체계적으로 관리
매출, 매입, 상담 및 계약 흐름까지 연계 가능
주요 고객사와 협력사 현황을 빠르게 확인
거래처 관리에 필요한 주요 기능을 직관적이고 실무 중심 구조로 제공합니다.
상호명, 사업자 정보, 주소, 업종 등 거래처 기본 정보를 등록하고 지속적으로 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
담당자 이름, 직책, 연락처, 이메일 등 실무에 필요한 정보를 함께 관리하여 커뮤니케이션 효율을 높일 수 있습니다.
거래처별 매출, 매입, 계약, 상담 이력을 연결하여 누적 거래 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다.
고객사, 협력사, 공급사 등 유형별 분류가 가능하여 목적에 맞는 거래처 운영이 가능합니다.
거래처명, 담당자, 거래 유형, 상태 등 다양한 조건으로 필요한 거래처 정보를 빠르게 검색할 수 있습니다.
매출, 매입, 재고, 세금계산서 등 다른 ERP 기능과 연결하여 데이터 일관성과 업무 흐름을 강화할 수 있습니다.
거래처 등록부터 이력 관리와 연계 활용까지 실제 업무 흐름에 맞춰 구성됩니다.
기본 정보와 담당자 정보를 입력합니다.
고객사, 협력사, 공급사 등으로 구분합니다.
매출, 매입, 상담, 계약 이력을 연동합니다.
조건 검색과 분석을 통해 실무에 활용합니다.
거래처 정보를 표준화하고 이력을 연결하여 영업 및 운영 효율을 높일 수 있습니다.